Connectie tussen relaties maken met Functies

Binnen CRM is het vaak van belang om de onderlinge connectie tussen twee relaties te zien. Een persoon is bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf x, maar ook vrijwilliger bij organisatie y.
Dergelijke onderlinge connecties leg je vast d.m.v. een functie. Een persoon heeft  functie 'medewerker' bij bedrijf x. Organisatie y heeft een aantal personen met de functie 'vrijwilliger'.

In dit artikel lees je hoe je dergelijke functies vastlegt binnen CRM.

Vanuit een relatiekaart kun je een Functie toevoegen. Je geeft dan aan welke functie de relatie vervult t.o.v. de andere relatie.

Nadat je dat hebt opgeslagen is deze functie direct zichtbaar op de relatiekaart.

1) In de eerste afbeelding worden functies getoond die de relatie zelf vervuld. Zo kan een relatie bijvoorbeeld medewerker zijn van een organisatie. (relatie vervult deze functie)

2) In de tweede afbeelding worden functies getoond die andere relaties vervullen bij de getoonde relaties. Zo heeft een organisatie meerdere medewerkers in dienst. (voor relatie wordt functie vervuld)

Een organisatie kan naast het hebben van een aantal medewerkers ook zelf de functie als lid van een Vereniging vervullen. In dat geval worden beiden vensters gevuld.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk