Relatiefilter op (actieve) Toezeggingen (how to)

De mogelijkheden voor Relatiefiltering zijn enorm uitgebreid. Om goede filters in te stellen moet je begrip hebben van hoe het CRM in elkaar zit.

In dit artikel geven we een handreiking d.m.v. een aantal voorbeelden van veel voorkomende filters op Toezeggingen.

Actieve Toezegging op dit moment

Een Toezegging is actief wanneer er géén einddatum is aangeven

óf wanneer er een einddatum in te toekomst ligt. De relatie gaat stoppen met doneren, maar op dit moment loopt de Toezegging nog.

De startdatum moet in het verleden liggen, want anders filter je ook Toezeggingen die nog niet gestart zijn.

In afgelopen 2 jaar een actieve Toezegging

In afgelopen 2 jaar géén actieve Toezegging

Wijzig Toezegging naar 'heeft geen toezegging'.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk