Contactmomenten

Contactmoment is de plek binnen CRM om vast te leggen wanneer, hoe en waarover je 1-op-1 contact met je relatie hebt gehad.

Binnen deze module is het onder andere mogelijk om bijvoorbeeld de inhoud van een telefoongesprek of bezoek vast te leggen. Dit doe je handmatig door de knoppen bovenaan de module te gebruiken. 

De Procurios Outlook add-on is een manier om het vastleggen van mailcontact met een Relatie te vergemakkelijken. Lees meer over het Installeren van de Outlook add-in voor het aanmaken van contactmomenten

Ook kunnen er vanuit andere onderdelen van het Platform contactmomenten vastgelegd worden. Je kunt dan denken aan de verzending van een Mailing of Mailmerge. 

Voor het invoeren van een veelvoud van Contactmomenten voor verschillende relaties kun je gebruik maken van de Import-module. Op basis van een Relatie ID kun je een bestand met Contactmomenten toevoegen.
Dat doe je via Platform (in het hoofdmenu) > Import (of Systeem > Import)

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Mogelijk gemaakt door Zendesk