Snelzoekfunctie CRM optimaliseren

De Snelzoekfunctie in het CRM helpt je om snel relaties te vinden op basis van persoonsgegevens of andere relatiekenmerken.

Standaard wordt er gezocht op naam, woonplaats en e-mailadres.

Om je zoekresultaten te verbeteren kun je deze zoekcriteria wijzigen:

  • Ga naar CRM > Relaties
  • Kies de Relatielijst waarvoor je de zoek-criteria wilt aanpassen
  • Klik op het uitroepteken in de zoekbalk
  • Klik op 'wijzig'
  • Selecteer de optie 'Selecteer de velden die gebruikt worden voor snelzoeken'
  • Kies de velden waarop je wilt kunnen zoeken.
  • Sla de wijzigingen op.

Na het wijzigen van de zoekcriteria kan het, afhankelijk van de hoeveelheid relaties enkele minuten duren voor de resultaten zichtbaar zijn.

Deze zoek-criteria stel je afzonderlijk in voor iedere Relatielijst. Zo kun je de zoekresultaten per lijst afstemmen op de wat je nodig hebt binnen die lijst.

Bij het aanmaken van een nieuwe lijst worden automatisch de zoekcriteria van de oorsponkelijke Relatielijst overgenomen.

Snelzoekfunctie op je dasboard

Ook de zoekfunctie op je dashboard kun je op dezelfde wijze aanpassen.

Zoek eerst op een willekeurige zoekterm om het uitroepteken in je zoekbalk te zien.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk